Гора Кунлун служит границей, разделяющей три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее чары слабеют. Этим мгновением стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего защитника — воина Чжун Куя.
Он уже одолел могучего дракона Пуду, однако угроза не миновала. Тьма не сдается и ищет новые пути. Демоны пытаются вселиться в простых людей, чтобы обрести свободу. Лишь Чжун Куй и его верные спутники способны дать им отпор и сохранить хрупкое равновесие между мирами.