1895-й. В Нижнем Новгороде кипят приготовления к главной ярмарке страны. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в темные лабиринты, где скрывается зло, превосходящее самые мрачные ожидания. Цена за правду оказывается непомерно высокой. Ради победы Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: чувствами, репутацией и самой жизнью.