Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твёрдым характером сразу пытается ввести собственные правила. Его действия вызывают острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. На этом фоне разворачивается мистическое сближение недавних противников. Марте предстоит непростой выбор между сакральными традициями прошлого и любовью, несущей надежду на будущее.